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KfW platziert bisher größten Green Bond

Frankfurt (csr-news) > Für die zweite Jahreshälfte hatte die KfW-Bank die Emission einer Umweltanleihe angekündigt (siehe Beitrag auf CSR-NEWS). Inzwischen wurde sie emittiert und vom Kapitalmarkt angenommen. Der ‚Green Bond – Made by KfW‘ ist mit einem Volumen von 1,5 Mrd. EUR die bislang größte begebene Neuemission in diesem Marktsegment. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird mit 0,375 Prozent verzinst. Das Große Interesse an Nachhaltigkeit orientierter Investoren sorgte für eine Überzeichnung. Innerhalb kürzester Zeit wuchs das Orderbuch auf ein Volumen von über 2,65 Mrd. EUR an. 90 Investoren beteiligten sich an der Emission mit einer durchschnittlichen Ordergröße von unter EUR 30 Mio. „Diese Emission zeigt deutlich, dass wir mit unserem nachhaltigen Investment-Angebot voll ins Schwarze getroffen haben – unser erster Green Bond ist ein Riesenerfolg. Besonders überzeugen konnten wir die Investoren mit dem hohen Grad an Transparenz und den neuen Qualitätsstandards unseres Green-Bond-Konzepts“, fasst Günther Bräunig, Kapitalmarktvorstand der KfW, die Ergebnisse der Investorengespräche zusammen, die im Vorfeld der Emission in Europa stattgefunden haben. Mit ihrem ‚Green Bond – Made by KfW‘ stellt die Förderbank erstmals einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen ihrer Klimaschutzfinanzierung und dem Kapitalmarkt her.

Die Emissionserlöse werden an das Kreditprogramm ‚Erneuerbare Energien – Standard‘ gekoppelt. So wird für den Investor deutlich, dass sein Kapital zur Finanzierung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung, insbesondere durch Windkraftanlagen an Land und durch Photovoltaikanlagen, genutzt wird. „Erträge erwirtschaften und dabei gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, diese Maxime hat bei Union Investment Tradition. Wichtig ist für uns, dass ein „grünes Investment“ überprüfbar nachhaltig ist. Wir freuen uns, dass die KfW mit ihrem Green Bond die Anlagemöglichkeiten genau an dieser Stelle innovativ erweitert“, bestätigt Jens Wilhelm, Kapitalmarktvorstand bei Union Investment. „Für einen Asset Manager der Versicherungswirtschaft bedingen sich Ertrag und Nachhaltigkeit. Beides gehört für mich zum sorgfältigen und umsichtigen Risikomanagement. Daher begrüße ich die Initiative der KfW, Green Bonds zu begeben“, bekräftigt Thomas Kabisch, Vorsitzender der Geschäftsführung der MEAG. Cecilia Reyes, CIO der Zurich Insurance sagt: “Zurich ist erfreut darüber, dass der wachsende Markt für grüne Anleihen mit der KfW als neuem Emittenten prominente Unterstützung erhält. Diese beruht auf KfW’s Erfolgsgeschichte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und einer soliden Bonität. Zurich ist besonders beeindruckt von dem vorgestellten Reportingansatz. Er erlaubt Investoren, ihren direkten Einfluss zu messen und setzt damit ein Branchenbeispiel, das wir sehr begrüßen“. Während der Laufzeit des ‚Green Bonds – Made by KfW‘ wird die Mittelverwendung der Emissionserlöse einem fortlaufenden Monitoring unterzogen und quartalsweise auf den Internetseiten der KfW veröffentlicht. Beflügelt durch den Erfolg der ersten Anleihe stellt die KfW bereits eine zweite Emission noch in diesem Jahr in Aussicht. „Wir möchten den strategischen Dialog über ‚Verantwortung am Kapitalmarkt’ mit Investoren intensivieren. Aufgrund der positiven Resonanz der Investoren ist ein „Green Bond – Made by KfW“ in US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte denkbar“, erklärt Bräunig.