Nachrichten

Premiere am Kapitalmarkt: Erster nachhaltiger Hypothekenpfandbrief emittiert

München (csr-news) > Der weltweit erste Pfandbrief, dessen Deckungswerte nach ökologischen, sozialen und politisch-gesellschaftlichen Nachhaltigkeitskriterien zusammengesetzt sind, wurde in dieser Woche von Münchener Hypothekenbank emittiert. Die Bank bezeichnete die Emission als sehr erfolgreich. Innerhalb kürzester Zeit war das Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro um das 1,6-fache überzeichnet. “Wir freuen uns über diese ausgesprochen positive Resonanz, die unsere Debütemission gefunden hat. Zugleich zeigt sie, welche große Bedeutung Nachhaltigkeit für die Investoren bereits heute am Kapitalmarkt besitzt”, sagt Louis Hagen, Vorstandssprecher der MünchenerHyp. Die Emission wurden von den Finanzinstituten Crédit Agricole, LBBW und WGZ BANK begleitet.

Die größte Nachfrage kam mit über 60 Prozent des Emissionsvolumens aus Deutschland. Insgesamt wurden Orders aus 7 europäischen Staaten abgegeben. Auf Investorenseite haben Banken mit 47 Prozent den höchsten Anteil am Emissionsvolumen. Bemerkenswert ist, dass rund ein Drittel des Emissionsvolumens auf nachhaltige Investoren entfällt. “Es ist uns damit gelungen, neue Investoren für den Pfandbrief zu begeistern und auch für die MünchenerHyp zu gewinnen”, sagt Rafael Scholz, Leiter Treasury der MünchenerHyp. Damit die Erwartungen der nachhaltig agierenden Investoren erfüllt werden, wurde das Papier von oekom research als unabhängiger Gutachter bewertet. In dieser Rolle hat die Nachhaltigkeits-Ratingagentur die Bank aber auch bei der Konzeption der Anleihe und dabei vor allem bei der Definition strenger sozialer und umweltbezogener Kriterien für die Auswahl der zu finanzierenden Projekte unterstützt. Zum anderen überprüft oekom research, ob die Mittel tatsächlich nur in Projekte fließen, die den festgelegten Kriterien genügen.

Mit dem Hypothekenpfandbrief will die MünchenerHyp Darlehen für genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland, die spezifische Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, refinanzieren. Insgesamt sollen rund 200 Wohnungsbaugenossenschaften unterstützt werden. Dabei geht es unter anderem um den Bau von Sozialwohnungen, den Erwerb von Bestands-Immobilien zur erstmaligen Nutzung als Sozialwohnung und die energieeffiziente Sanierung von Genossenschaftswohnungen. Der nachhaltige Hypothekenpfandbrief hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 0,375 Prozent. Der Preis der Emission betrug aufgrund der überaus großen Nachfrage 10 Basispunkte unter Swap-Mitte.